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智能家居:从概念走进现实
作者:admin   时间:2016-07-25 09-40-15

苹果进军智能家居,让智能家居概念股再次升温。本周,和晶科技、邦讯技术、和而泰等概念股涨幅居前。随着各个产业链上的企业积极分享盛宴,智能家居已经从最初的方兴未艾开始走入寻常百姓家。

 

智能家居发展迎来催化剂

 

时至今日,智能家居一直没有明确定义,但直观理解,无非是让人们的生活更便捷、更健康和更绿色。从2013年起,智能家居领域涌现出大量的创业团队,同时也有大量资本流入。在二级市场,智能家居概念股也被资金认可。

 

但资本与市场的关注度更多集中在产品段,如2013年,市场上推出了很多智能单品,如空气净化器、智能电视、智能净水器等,更多是流于概念,甚至有些急功近利,厂商把更多的资金投入到了客服、电商平台和市场营销环节,希望能够很快看到回报。

 

“对生产流程等环节投入资金少,对标准协议等方面认识模糊,一直制约着智能家居行业的发展。”国泰君安家用电器行业分析师郭睿哲表示。

 

苹果、谷歌进军智能家居,被业内看成是智能家居大发展的催化剂。今年1月,谷歌以32亿美元现金收购设备公司Nest Labs,谋局智能家居平台,现在又把橄榄枝抛向了家庭视频监控公司Dropcam。6月3日,苹果在全球开发者大会上发布名为HomeKit的智能家居应用程序,也成为智能家居发展史上的一个重要的事件。东方证券的研究报告指出,两家公司在手机、平板电脑和可穿戴设备等多个领域激烈竞争,并且推动了各个产品的快速渗透。谷歌和苹果两公司有望凭借庞大的用户基础和用户黏性推动智能家居行业爆发性增长。

 

产品各自为政局面正在打破

 

说到智能家居,就不能不提到家电企业。2014年,越来越多的传统家电企业开始拥抱互联网,向智能家居转型。最直接的方式就是推出的产品都接上互联网,如四川长虹、美菱电器、乐视网推出的互联网电视,还有的公司推出了智能空调、智能烤箱等。但这些智能产品都是各自为政,各个产品、各个品牌之间不能互联互通,离真正的智能家居还相差甚远。

 

今年3月,青岛海尔打破了这个瓶颈。公司发布了智能家居平台U+智慧生活操作系统,通过一个平台聚拢各类家电、灯光、窗帘、安防等设备,实现家居跨品牌、跨产品的互联,达到一键N端。而且公司还在积极改善智能家电操作繁琐、使用不够人性化的问题。

 

在今年的苹果开发者大会上,青岛海尔又和苹果牵手,成为国内接入苹果HomeKit平台的唯一中国企业。青岛海尔在接受本刊记者采访时表示,与苹果的合作,主要是苹果手机与海尔家电的互联互通,使家电上网变得简单。双方设备的连接是通用的Wifi协议,通信层的连接是苹果的uap协议,应用层使用的是海尔U+协议。

 

两家企业合作的背后耐人寻味。从技术角度来说,HomeKit是一个协议。在实际应用中,HomeKit让智能家电通过iOS平台进行连接,具体功能还需要做二次开发。举例说,一台空调支持HomeKit协议,用户通过苹果手机或Pad连接这台空调,但要实现温度自动调节或远程控制,还要空调厂商进行HomeKit的二次开发。因此,苹果被业内认为“有争夺智能家居话语权的野心”并不为过。而已经拥有自身智慧家居开放平台的青岛海尔,也大有借苹果之力加速进军智能家居的意味。此举也一下子拉开了青岛海尔和其他家电企业的距离。

 

然而在二级市场,青岛海尔并没有获得市场认同,股价走势和其他家电股一样不温不火,但未来智能家居给公司带来的贡献不能小觑。

 

智能路由器争夺起硝烟

 

随着智能家居不断走进人们的生活,上下游产业链的细分领域都发生着深刻的变革。从去年开始,智能路由器逐渐走进人们的视野。申银万国分析师张建胜表示,合适的网关产品及互联互通模式是智能家居发展的重要前提,智能路由器可弥补该角色的缺失。

 

路由器在过去10多年几乎没有变革,而互联网尤其是掌上电脑却呈爆发式增长。传统的路由器如TP-link和腾达等产品,都是基于PC的大环境,局限于有线转无线、网络共享等基础功能。而智能路由器像个人电脑一样,具有独立的操作系统,用户可以自行安装应用。有人把传统路由器比作是传统的诺基亚手机,而智能路由器就是苹果的iPhone。

 

从2013年5月至今,小米、百度、360、青岛海尔等互联网和家电行业巨头纷纷瞄准智能路由器这个细分行业。市面上已经在售智能路由器,不仅外观时尚、价格亲民,而且可以实现游戏加速、视频加速、广告屏蔽、手机远程控制、脱机下载、信息存储终端和USB扩充视频监控等多种功能。“未来随着各类APP的添加,智能路由器可实现的功能将愈加丰富。”张建胜说。

 

正如腾讯的马化腾所说,通向互联网未来的第一个路标就是“连接一切”。这意味着WiFi、4G、5G是最刚性的底层需求,而智能路由器是数据流量的底层入口,智能路由器也必将撬动智能家居万亿元的市场空间。

 

在A股市场中,邦讯技术已经在战略上明确表示,将遵循智能路由器互联互通路径进军家庭互联网,并且还按照互联网的思路做智能家居。近期,公司利好消息不断。6月11日,360推出儿童卫士安全手环,产品由邦讯技术的子公司凌拓科技生产。邦讯科技在投资者互动平台上明确表示,公司有望从中直接受益。为紧扣世界杯热潮,6月12日,公司控股子公司点翼科技首款代理游戏产品《点球达人2014》正式发布。此外,公司还在下半年推出智能手表二代、智能健康监测仪、宠物跟踪器等新品。本周五,邦讯技术再次涨停,股价创历史新高。

 

此外,A股和智能路由器相关的股票还有卓翼科技。该公司主营路由器和智能手机等消费电子的代工业务,大客户为华为、中兴、联想等。不过,目前智能路由器制造环节的盈利能力较弱,主要是量的增加,公司利好程度较为间接。

 

智控厂商最获市场认同

 

在二级市场的智能家居板块,最获资金认可的是智能控制类厂商,如和晶科技、和而泰、英唐智控和东软载波等,这些公司的股价也一直处于向上的趋势。

 

招商证券的研究报告指出,智控类厂商在智能家居产业链的优势是智能控制系统的深入理解和技术积累,在原有产品的基础上增加智能化特点,并通过原有的销售渠道打开市场。这些企业掌握着智能家居的核心技术,具备智能家居产品创新能力。记者也注意到,近期智控类公司频频发布公告,加快智能化步伐。

 

其中,和晶科技专注于白色家电智能控制器,是三星集团、伊莱克斯、海尔集团的战略合作者。6月9日,公司发布收购中科新瑞的预案,将业务扩展至包括智能建筑、智慧城市整个物联网领域。同样做智能控制器研发、生产和销售的和而泰,本周五也发布公告,与主营卧室家具产品的喜临门签订协议,合作开发智能卧室系列产品。由于业绩稳定,在维护好老客户的基础上不断开发新客户,大力发展新业务新产品,和而泰预告,公司上半年营业利润同比增长30%到60%。

 

另外,和智能家居相关的企业如达实智能、初灵信息的股票走势也比较强劲。达实智能是国内智能建筑的节能服务商。初灵信息主营大客户信息接入系统、广电宽带信息接入系统、机房基站核心设备信息管理系统的建设。

 

智能家居大发展,有机会也有挑战。利用载波通信技术在智能家居领域实现品牌化、市场化以及“生态圈”的建设的东软载波,推行的一直是PLC(电力载波通信技术)通信协议。有投资机构分析,未来苹果公司是否选用PLC协议还是未知。鉴于苹果对市场的影响力,一旦其选定某项通信协议,就会对其他通信协议厂商构成竞争压力。


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